A vállalat szervezeti felépítésének megismerése és a profil részletes ismertetése. Ügyféldosszié összeállítása, ami tartalmazza cégismertető anyagot és az ideális jelöltre vonatkozó munkaköri leírást. Objektív kritériumok, szakmai és személyes kompetenciák megfogalmazása.

Direkt keresés piackutatással vagy jelöltek felkutatása hirdetés útján. Piackutatás esetén a konkurrens szegmens alapos feltérképezése és ezen belül a célcsoport kiválasztása, belső adatbázis és tanácsadói networking támogatásával.

Jelöltek előszűrése kompetenciák és motiváció alapján.

Személyes interjú a tanácsadóval, szakmai karrier alapos megismerése és összevetése az ügyfél elvárásaival és vállalati kultúrájával. Személyes kompetenciák ellenőrzése pszichológus tanácsadással.

A dosszié tartalma: önéletrajz, tanácsadói ajánlás, referenciák.